CRM-oppsett

CRM-oppsett

Leadstatus, felter, rutiner og integrasjoner som gjør oppfølging enklere.

Når leads ligger i innbokser og regneark uten felles status.

Vi strukturerer pipeline, felter, ansvar og oppfølging slik at teamet kan se hvor hver henvendelse befinner seg.

Kjerneleveranser

• Pipeline og lead-statusmodell
• Felt- og datamodell
• Form/import og kontaktstruktur
• Enkle automasjoner og oppgaver
• Dashboard, dokumentasjon og brukerhandover

Før vi anbefaler scope

Når dette passer

Når leads ligger i innbokser eller regneark og teamet mangler felles status, eierskap og oppfølgingsrutine.

Første beslutning

Pipeline, leadstadier, felter, ansvar og hvilke systemer som skal sende data inn i CRM-et defineres først.

Når vi bør velge noe annet

Hvis datakvalitet, samtykke eller eierskap er uklart, bør vi rydde grunnlaget før meldingsløp og automasjoner aktiveres.

Slik bygges systemet rundt kundedialogen.

1. Data & samtykke — Vi gjør stadier og eierskap entydige slik at samme lead ikke får ulik status i ulike team eller systemer.
2. Struktur & eierskap — Vi definerer bare felter som har et tydelig formål i oppfølging, rapportering eller automasjon.
3. Bygg flyten — Vi bygger denne delen rundt lovlig datagrunnlag, tydelig eierskap og en testbar oppfølgingsflyt.
4. Test & fallback — Vi bygger denne delen rundt lovlig datagrunnlag, tydelig eierskap og en testbar oppfølgingsflyt.
5. Dokumentasjon & drift — Vi dokumenterer definisjon, datakilde og oppdateringsfrekvens for hvert viktig tall før det visualiseres.

Praktiske rammer

Data, samtykke & eierskap

nåværende leadkilder, salgsprosess, felter/statusbehov, ansvarlige roller og integrasjoner

Flyt & oppfølging

datakvalitet, andel leads med riktig status, oppfølgingshastighet og færre tapte leads

System- og samtykkegrenser

Datagrunnlag, samtykke og tilgang til tredjepartssystemer må være lovlig og tilgjengelig. Vi aktiverer ikke meldingsløp på antatt samtykke.

FAQ

Når er CRM-oppsett riktig neste steg?

Når leads ligger i innbokser eller regneark og teamet mangler felles status, eierskap og oppfølgingsrutine. Pipeline, leadstadier, felter, ansvar og hvilke systemer som skal sende data inn i CRM-et defineres først.

Hva trenger dere fra oss før oppstart?

Vi avklarer nåværende leadkilder, salgsprosess, felter/statusbehov, ansvarlige roller og integrasjoner. Hvis noe mangler, beskriver vi hva som kan gjøres uten det før scope og pris godkjennes.

Hva får vi konkret i leveransen?

Kjerneleveransen bygges normalt rundt Pipeline og lead-statusmodell, Felt- og datamodell, Form/import og kontaktstruktur. Nøyaktig inkludert og ekskludert arbeid bekreftes skriftlig før oppstart, og vi følger relevante signaler som datakvalitet, andel leads med riktig status, oppfølgingshastighet og færre tapte leads.

Hvilke data- og samtykkegrenser må vi ta hensyn til?

Datagrunnlag, samtykke og tilgang til tredjepartssystemer må være lovlig og tilgjengelig. Vi aktiverer ikke meldingsløp på antatt samtykke.